　　中國地廣幅遠，因其地理氣候而各自群聚，其族群與文化之多樣性豐富而各具特色。<br />
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　　自上古以來，複雜多變的邊疆形勢，就與中原地區之關係密切而不可分。以上古邊疆民族為主，自其血緣之探源、分佈概況、與各時代中央對邊民之政策等著述之引用說明，並探析古代夷狄戎蠻與中央及諸夏關係，檢討諸夏對異民族之排他性。<strong>第一章　緒論 7</strong><br />
一、前言 7<br />
二、夷、狄、戎、蠻字義數說 7<br />
三、夷、狄、戎、蠻稱謂數說 12<br />
四、夷、狄、戎、蠻數稱不同 15<br />
五、歷代史家對夷、狄、戎、蠻均無定論 15<br />
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<strong>第二章　上古各代之疆域 22</strong><br />
一、五帝時代之邊疆 22<br />
二、夏朝邊疆 24<br />
三、商朝邊疆 25<br />
四、周代邊疆 25<br />
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<strong>第三章　古代邊疆民族之類別 29</strong><br />
一、五帝時代之邊疆民族 29<br />
二、夏朝之邊疆民族 35<br />
三、殷商時代之邊疆民族 38<br />
四、周代之邊疆民族 44<br />
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<strong>第四章　上古邊疆民族之血緣探源 58</strong><br />
一、三苗 59<br />
二、西戎 60<br />
三、犬戎 60<br />
四、蠻苗 63<br />
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<strong>第五章　上古邊疆民族分佈概況 68</strong><br />
一、原居內地被迫移徙於邊疆者 68<br />
二、原住邊疆漸而內徙者 69<br />
三、由於「政治」因素而散居於內地者 70<br />
四、居住於王城附近者 70<br />
五、居住其他內地與近於當時邊區者 71<br />
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<strong>第六章　五帝時代中央對邊民政策及其關係 72</strong><br />
一、撫教政策 72<br />
二、調查邊情 73<br />
三、設邊官當邊政 73<br />
四、巡視邊情 74<br />
五、征討叛逆 74<br />
六、德化政策 75<br />
七、移犯實邊政策 76<br />
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<strong>第七章　夏商兩代中央對邊民政策及其關係 82</strong><br />
一、夏代邊策及其與邊民關係 82<br />
二、商代與邊民之關係 84<br />
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<strong>第八章　西周時期中央與諸夏對邊疆民族之政策及關係 86</strong><br />
一、征伐 87<br />
二、入侵 91<br />
三、來賓 92<br />
四、聯合作戰 93<br />
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<strong>第九章　東周時期諸夏與邊疆民族之關係 95</strong><br />
一、戎狄侵諸夏 95<br />
二、諸夏征戎狄 98<br />
三、諸夏防戎狄 107<br />
四、諸夏戎狄會盟 108<br />
五、諸夏戎狄聯合作戰 112<br />
六、諸夏戎狄互通婚姻 116<br />
七、朝貢 117<br />
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<strong>第十章　上古夷狄戎蠻與諸夏關係之檢討 118</strong><br />
一、諸夏對夷狄戎蠻之批評多屬主觀意識 118<br />
二、夷狄戎蠻之文化探討 124<br />
三、先秦時代所謂「民族主義」之闡釋 129<br />
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結論 139<br />
參考書目（以參考引用先後為序） 140